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齐军戒备未毕，诸侯联军已至，扎营于齐长城外。
中行偃闻齐师掘堑而守，笑道：既有长城，又何必掘沟拒敌？齐人畏我，由此可知！
乃召集诸军，分兵派将：鲁、卫、邾、莒四国之军，向南绕行琅琊蒙山进入齐境，使其长堑无用；司马张君臣，于险要处虚张旗帜，驰车扬尘以为疑兵。
士匄率宋、郑之兵居中，赵武、韩起率滕、薛之兵在右，魏绛、栾盈同曹、杞、小邾之兵在左，三路军正面相攻！
由是诸将奉令而行，三路军马各载木石土囊以进，填平壕堑，大刀阔斧杀入齐垒。
齐兵不能抵挡，被杀伤大半。
析归父几乎为晋兵所获，带残部逃回平阴，来见灵公请罪。
齐灵公登山了敌，见山泽要地旗帜飘扬，战车扬尘，大惊道：诸侯之师，何其众耶？乃命退军往东，回守临淄。
夙沙卫再次出班，自请断后御敌。
猛将殖绰、郭最耻笑道：岂有寺人殿后，令晋人笑我无大将耶！
齐灵公深以为然，遂命二将殿后，夙沙卫随驾前行。
夙沙卫大怒，故意押后而行，暗令部将以巨石阻塞石门山险隘，截断绰、最二人归路。
灵公在前，全然不知。
绰、最二将领兵断后，退至石门隘口受阻，知是夙沙卫故意陷害，又惊又怒。
时逢晋将州绰追至，二人便即不战而降。
中行偃命将二将暂囚于中军，下令搬开巨石前进，径抵临淄城外。
鲁、卫、邾、莒四国之兵绕行蒙山俱到，四面围住攻打。
临淄城中百姓乱成一团，齐灵公十分恐惧，全靠上卿高厚督率军民，协力固守。
诸侯联军围齐，五日不克。
至第六日上，郑国大夫公孙舍之与公孙夏遣使来报，说子孔谋叛，私引楚兵伐郑。
郑简公大惧，求告于晋平公，请还师回救新郑。
晋平公议于诸将，元帅中行偃道：今齐守未亏，非旦日可下。
但臣料齐侯已经丧胆，此后不敢伐鲁矣。
郑国既有楚警，不如且为救郑之计。
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平公听从其言，乃命解围南下，命郑简公率领本国人马先归。
诸侯联军随后征进，行至祝阿，夜间宿营，晋平公宴请诸侯，命师旷奏乐。
师旷奉命，拿出洞箫道：此去与楚争战，未知胜负之数，臣请以箫声卜之可也。
乃先吹律歌《南风》，又奏《北风》之曲。
众臣按节聆听，闻《南风》之声不扬，《北风》和平可听，但皆不明其意。
师旷奏毕，放下长箫，向晋平公再拜称贺：恭喜主公，此战将不战而胜。
晋平公：卿因何而言此？师旷：因奏《南风》不竞，其声近死。
《北风》和平，大有王者气概。
臣以此断言，楚子北来，必无功而返。
平公大笑，半信半疑。
歇兵三日，第四日方欲拔营启行，忽见前面尘土飞扬，一驾车马驰至，直至营前止住，求见晋侯。
营门守将入报晋平公：郑国大夫公孙虿求见，现在辕门。
晋平公急命进入，便问：大夫此来何意？是否楚军已克新郑！
公孙虿喜笑颜开：非也非也。
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